Configuration des référentiels
Configuration des référentiels
Dans Yooz, rendez-vous dans Réglages / Référentiels pour configurer les référentiels des données maitres à synchroniser depuis BC.
Les référentiels standards dont la synchronisation est supportée par le connecteur sont les suivants :
- Article (YZ_ITEM)
- Client (YZ_CUSTOMER)
- Compte bancaire (YZ_ORGUNIT_BANK_ACCOUNT)
- Devise (YZ_CURRENCY)
- Fournisseur (YZ_SUPPLIER)
- Immobilisation (YZ_FIXED_ASSET)
- Code journal (YZ_LEDGER)
- Mode de paiement (YZ_PAYMENT_METHOD)
- Plan comptable général (YZ_ACCOUNT)
- Profil de taxe / identifiant TVA (YZ_TAX_PROFILE)
- Unité de mesure (YZ_MEASURE_UNIT)
D’autres référentiels spécifiques peuvent être ajoutés en fonction des demandes clients via un développement.
Pour chaque type de référentiel, des sous-dossiers peuvent être créés pour les séparer (par exemple par organisation, par pays, par type etc)
Pour chaque référentiel, récupérer le code et vérifier les organisations concernées. Chaque référentiel peut être partagé, cad. disponible pour plusieurs organisations.
Dans BC, accédez à la liste des référentiels Yooz et configurez la liste des référentiels à synchroniser en précisant leur type, leur code et en cochant Activé
Utilisez ensuite l’action Filtres référentiel si vous souhaitez appliquer des conditions de filtrage. Vous pouvez préciser les champs sur lesquels des filtres doivent être appliqués comme lors de la définition d’un package de configuration.
Utilisez ensuite l’action Organisation pour définir les organisations pour lesquelles les enregistrements seront envoyés dans ce référentiel (cas des référentiels partagés entre organisations). Cette configuration doit être le reflet de celle effectuée dans Yooz.
